旱季

2006年的某一天，电台宣布乍得政府决定赦免所有的战犯16岁的阿蒂姆却从爷爷手中接过一把左轮枪，爷爷交给他一个任务：去杀死那个杀了他父亲的战犯阿蒂姆立刻前往首都恩贾梅纳，他找到了前战犯纳萨拉。纳萨拉现在过着正常人的生活，他已经和艾莎结婚，并开了一家面包铺，而且经常把面包发给聚集在面包铺前的一些穷苦的小孩。阿蒂姆抱着杀死仇人的决心，他以找工作为借口接近纳萨拉，并受雇成为纳萨拉的学徒，纳萨拉把制作面包的方法都传授给了这个小伙子。两个人之间建立了一种奇怪的关系，一方面阿蒂姆对纳萨拉抱着仇恨的心，另一方面阿蒂姆似乎从他身上找到了自己一直缺乏的父爱的影子。一天，纳萨拉提出要收养阿蒂姆……